113股获买入评级 最新:长春高新

时间:2019年08月13日 20:55:59 中财网
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【16:32 通化东宝(600867):胰岛素产品收入回暖 静待甘精获批】

  8月13日给予通化东宝(600867)买入评级。

  盈利预测与评级。 预计 2019-2021 年归母净利润分别为 10 亿元、 11.9 亿元以及 14.2 亿元,未来三年归母净利润将保持在 19.1%的复合增长率。维持“买入”评级。

  风险提示: 甘精胰岛素上市进度不达预期的风险, 研发进度不达预期、特宝生物科创板进度低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:32 生益科技(600183)中报点评:成长超预期 加码显雄心】

  8月13日给予生益科技(600183)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。 5G 的基站建设将带动覆铜板、半固化片和 PCB 的需求,新增产能(江西生益、江苏生益特材、吉安 PCB 项目) 的陆续开出,将对公司的收入和业绩增长形成最为直接的拉动作用,该机构预计公司 2019-2021 年的净利润分别为 12.02亿、 14.41 亿和 16.88 亿元,当前股价对应 PE 分别为 41.73、 34.80和 29.72 倍,鉴于公司在覆铜板领域的龙头地位以及未来业绩不断成长的进阶可能,维持买入评级。

  风险提示:(1)上游原材料大幅涨价降低公司盈利能力;(2) 5G 基站建设进度不及预期;(3) PTFE 产能爬坡不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【16:32 完美世界(002624)2019半年报点评:业绩略超预期 后续产品储备丰富】

  8月13日给予完美世界(002624)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:老产品流水过快下滑、重点新游戏产品不及预期、 政策风险
  该股最近6个月获得机构64次买入评级、21次推荐评级、6次增持评级、5次买入-A评级、5次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:32 长春高新(000661):生长激素高增长符合预期 疫苗业务下半年有望大幅好转】

  8月13日给予长春高新(000661)买入评级。

  盈利预测与估值: 维持预测 19-21 年 EPS 7.95/10.48 /13.73 元,同比增 34%/32%/31%,现价对应 PE 为 43/33/25X。 经测算本次重组后, 19 年摊薄后 EPS 为 8.99 元(对应 19 年 38X)。 公司换股事项稳步推进,当前业绩与估值匹配度高, 维持“买入”评级。

  风险提示: 换股进度不确定性;市场竞争加剧;经济下行影响高端消费。

  该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次买入-A评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:31 保利地产(600048):业绩增长超预期 融资优势持续扩大】

  8月13日给予保利地产(600048)买入评级。

  半年销售金额及销售均价均创新高,维持审慎投资策略。 2019 年上半年公司实现销售金额 2526.2 亿元,同比增长 17.3%,公司上半年销售均价为15437 元/平,上半年销售金额及均价均创公司历史新高。 土地投资方面,上半年公司拿地金额 533 亿元, 投资强度(拿地金额/销售金额)为 21%,较2018 年投资强度下降 27 个百分点,体现出公司当前对土地投资较为审慎的态度。展望下半年,土地市场有望降温,届时保利这样资金充裕的公司将有机会补充优质土地储备。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产市场销售大幅低于预期。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。


【16:07 双一科技(300690):抢装行情持续 公司业绩持续向上】

  8月13日给予双一科技(300690)买入评级。

  盈利预测与投资评级: 公司利润率超预期,故上调盈利预测。该机构预计公司 2019~2021 年营收分别为 7.96/10.91/14.00 亿元,归母净利分别为1.60/1.92/2.46 亿元, EPS 分别为 1.44/1.73/2.21 元,当前股价对应 PE 分别为 19X、 16X、 12X,鉴于风电抢装潮来带的业绩超预期,该机构维持“买入”评级。

  风险提示: 风电行业增速不及预期,募投项目进度不及预期,股东减持风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。


【16:07 启明星辰(002439):性价比与成长性兼备的网安龙头】

  8月13日给予启明星辰(002439)买入评级。

  风险提示: 中美贸易事件升级;客户安全支出受限;科技股估值回调;商誉减值风险;减持风险
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、7次强烈推荐评级、6次强推评级、3次优于大市评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:07 通化东宝(600867):甘精胰岛素获批在即 公司有望迎来业绩拐点】

  8月13日给予通化东宝(600867)买入-A评级。

  投资建议: 买入-A 投资评级, 6 个月目标价 16.45 元。该机构预计公司 2019 年-2021 年的收入增速分别为 8.8%、 16.4%、 14.8%,净利润增速分别为 15.0%、 22.3%、 19.3%,成长性突出;给予买入-A 投资评级, 6 个月目标价为 16.45 元,相当于 2019 年 35 倍动态市盈率。

  风险提示: 产品研发与获批进度不及预期、胰岛素销售及市场推广不及预期等
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、16次增持评级、7次推荐评级、4次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:06 金融街(000402):结算放量业绩改善 把握窗口销售高增】

  8月13日给予金 融 街(000402)买入评级。

  风险提示: 一二线城市调控继续加码、融资环境持续收紧、新拓展的自持项目租金上涨不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、6次跑赢行业评级、4次买入评级、3次优于大市评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


【16:06 TCL集团(000100):聚焦核心产业 小尺寸产能增长超预期】

  8月13日给予TCL 集团(000100)买入评级。

  投资建议::该机构预计公司 2019-2021 年备考口径总营收分别为: 519.2 亿元、 575.9 亿元、 671.9 亿元,归属于母公司股东净利润分别为: 40.0 亿元、 43.5 亿元和 47.3 亿元。 鉴于公司核心业务聚焦,重组后华星光电为上市平台主要核心资产。受益面板产业国内集中度提高及未来价格反弹趋势,同时公司自身采购原材料国产替代以及技术创新降低成本,华星光电业绩有望快速增长。基于此,给予 1.5 倍 PB,按照重组后华星光电预计净资产 385 亿元测算,目标总市值 577.5 亿元,目标价 4.28 元, 维持“买入”评级。

  风险提示:中美贸易争端长期化,全球经济疲软, TV 销售量持续萎靡,面板出货量下滑;面板价格不稳定性及面板价格回升期的不可预期性;技术研发商用不及预期,系统性风险。

  该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、3次强烈推荐评级、3次中性评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【16:06 格力电器(000651)公司点评:股权转让方案出炉 期待后续变革之风】

  8月13日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资建议: 市场期待已久的股权转让方案出炉,意味着公司的混改进展进入了实质性阶段,该机构目前维持公司 2019 年-2021 年净利润预测,对应分别为 288.8 、 319.7 和 351.5 亿元,对应动态估值分别为 10.5倍、 9.5 倍和 8.6 倍,维持买入投资评级
  风险提示: 地产周期带来家电需求波动; 原材料成本变动。

  该股最近6个月获得机构61次买入评级、14次推荐评级、11次强推评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次Outperform评级、1次沽出评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:06 德赛电池(000049)2019年中报点评:上半年回款改善 动力电池业务有望减亏】

  8月13日给予德赛电池(000049)买入评级。

  风险因素: 手机销量不及预期,毛利率下行压力较大,动力电池需求不及预期。

  投资建议: 公司为国内知名消费电子 BMS 和电池 PACK 厂商, 立足消费电子积极布局动力电池业务,未来有望助力公司进一步成长。 由于智能手机整体出货量疲软,该机构下调公司 2019/20 年 EPS 预测至 2.29/2.70 元(原预测为 2.42/2.84元),新增 2021 年 EPS 预测 3.12 元,给予 2019 年 20 倍 PE,对应目标价 45.78元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次买入评级。


【16:01 华鲁恒升(600426):低成本优势发挥 中报业绩再超预期】

  8月13日给予华鲁恒升(600426)买入评级。

  盈利预测及投资评级: 公司低成本优势持续发挥, 盈利能力进一步增强, 中报再超预期, 未来尼龙产业链项目也将助力公司持续成长。维持买入评级,维持盈利预测。预计 19-21 年 EPS 为 1.77、 1.91、2.08 元,对应 PE 为 8.7、 8.0、 7.4 倍。

  风险提示:产品价格进一步下跌, 新项目进展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、20次增持评级、14次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次Buy评级。


【16:01 黔源电力(002039)投资价值分析报告:现金创造能力突出 分红前景演绎决定价值】

  8月13日给予黔源电力(002039)买入评级。

  风险因素:来水转向偏枯;电价向下调整;市场化让利幅度及规模加剧。

  投资建议:该机构预计公司2019~2021 年净利润为3.49/4.02/4.46 亿元,同比增长-5.0%/14.9%/11.0%,折算EPS 为1.14/1.31/1.46 元,当前股价对应P/E 为12/10/9倍。公司高度适合采用现金流折现估值,采用WACC6.27%和0.0%永续增长率假设,得出公司目标价为18.70 元/股,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级。


【15:56 兴发集团(600141)2019年中报点评:有机硅跌价拖累业绩 看好磷产业景气提升】

  8月13日给予兴发集团(600141)买入评级。

  风险因素:产品价格大幅下跌;全球农资需求下降;新规划产能释放不及预期。

  投资建议:由于上半年有机硅产品价格大幅下跌超出预期,下调2019-2021 年公司归母净利润预测至3.05/4.13/5.13 亿元(原预测为4.30/5.40/6.89 亿元),对应EPS 分别为0.42/0.57/0.71 元。虽然受产品价格下跌影响,公司短期业绩出现下滑,但考虑到环保监管趋严有望带动磷产业景气提升,公司在行业内具备龙头地位,叠加产能扩张带来业绩增长预期,该机构坚定看好公司长期发展,给予公司2019 年30 倍PE,目标价12.6 元。目前公司估值水平处于历史底部,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次中性评级、7次买入评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【15:56 东方雨虹(002271):各业务增速强劲 2019Q2回款略超预期】

  8月13日给予东方雨虹(002271)买入评级。

  投资建议。 基于更高的销量假设, 该机构上调公司 2019-2020净利润预测 6.6%/4.2%至 20.9/25.1 亿元,同比增长 38.7%/20%, 给予公司 2020 年净利润 17 倍 PE 估值(2017 年以来的平均估值),上调目标价 8.7%至 28.6 元, 维持“买入” 评级。

  风险提示: 需求低于预期,成本高于预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、18次增持评级、7次推荐评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【15:56 长春高新(000661)公司点评:半年报增长稳健二季度增速有所放慢】

  8月13日给予长春高新(000661)买入评级。

  盈利调整和投资建议
  风险提示:重大资产重组不确定性;审批风险;业绩承诺风险;生长激素市场格局变化
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、7次买入-A评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【15:51 四维图新(002405):持续创新打造自动驾驶汽车大脑 云端布局掘金数据价值】

  8月13日给予四维图新(002405)买入评级。

  盈利预测与投资建议:看好中长期发展前景,给予买入评级公司为中国领先的导航地图和动态交通信息服务提供商,经过10 余年的发展,成为国内第一、全球第三大数字地图供应商。公司未来将着重打造“数字地图+自动驾驶+芯片+大数据平台+车联网”五位一体的业务布局,发展成为中国领先的高品质端到端自动驾驶解决方案供应商,致力于为车企及行业客户提供包括以高精度地图、高精度定位、车载智能芯片为核心的产品和服务。数据、算法与云是公司在未来智能化时代发展的基石,公司通过自身积累(数据、AI 算法、持续高研发投入)、收购协同(杰发、中寰卫星等)、产业合作(华为、Minieye、Here、Mobileye 等)逐步构建护城河。

  风险提示:自动驾驶推进不及预期,国内乘用车销量增速继续下滑,芯片产量放量时间不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次增持评级、9次推荐评级、6次买入评级、6次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:51 华峰氨纶(002064)首次覆盖报告:整合华峰新材 打造聚氨酯下游龙头】

  8月13日给予华峰氨纶(002064)买入评级。

  盈利预测与估值:不考虑并购重组的资产,预计2019-2021 年上市公司归母净利5.02/6.43/6.9 亿,对应PE17.7/13.8/12.9 倍。参考可比公司,给予2019 年22 倍估值,目标价6.6 元。

  风险提示:收购资产不及预期;项目投产不及预期;产品价格下跌风险
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、5次审慎增持评级、4次推荐评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【15:46 保利地产(600048)半年报点评:融资优势明显 土储布局一二线】

  8月13日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:保利地产融资优势明显,土储主要布局一二线,长期看好公司的投资价值。该机构预计2019-2020 年公司EPS 为1.99 元、2.39 元,以2019 年8 月12 日收盘价计算,对应PE 分别为6.99 倍、5.82 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:货币政策大幅收紧,核心城市房地产调控超预期严格。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。



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