113股获买入评级 最新:长春高新

时间:2019年08月13日 20:55:59 中财网
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【20:51 长春高新(000661):业绩符合预期 生长激素长期向好趋势不变】

  8月13日给予长春高新(000661)买入评级。

  该机构在年度策略里提到,“生长激素在研发上已经到了很高的层次,目前大家共同的利益就是把生长激素销售继续做上一个台阶,共同分享成长的果实。共赢的办法是将经营者的权益变成流通股权,同时大股东不失去控制能力。”目前扫除发展的障碍将彻底解决,公司无发展后顾之忧。2019 年国内生长激素销售规模约55 亿元,据此测算市场渗透率仅为3.7%,生长激素适用人群超过500 万人。对比欧美发达市场15-20%的渗透率,该机构认为国内10%的渗透率较为合理,国内生长激素市场规模150 亿元,仍有3 倍成长空间。按新生儿人口高峰在2016 年出现,那么生长激素使用的高峰将出现在2026 年前后。虽然目前市场在水针方面已出现竞品,但市场导入期应需至少3 年以上时间。金赛的长效生长激素领先一代,仍能从容应对。生长激素独大局面很难改变。公司较为务实与保守的研发和投资策略,投入精准,成功率高, 鼻喷冻干流感减毒活疫苗已经申报生产,公司与冰岛Alvotech 成立合资公司引进6 个生物类似物项目进展顺利。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 分别为7.67/9.49/11.79 元,考虑到金赛少数股权2020 年并表(假设总股本2.02 亿股),对应EPS分别为7.67/11.04/13.76 元,对应PE 为43/30/24 倍,给予2020年35 倍PE,目标价386.4 元,维持“买入”的投资评级。

  风险提示:金赛药业业绩增速低于预期
  该股最近6个月获得机构55次买入评级、7次买入-A评级、7次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【20:46 香飘飘(603711)中报点评:果汁茶放量 业绩扭亏为盈】

  8月13日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  投资建议:该机构认为公司的固态冲泡类产品在薄弱地区有下沉空间,未来有望持续增长;而新产品果汁茶定位精准、性价比高有望快速放量形成新爆品。因此,看好公司杯装奶茶行业龙头地位及新品果汁茶的未来发展空间。预计2019-2021 年EPS 分别为0.93/1.12/1.36 元,对应公司8 月12 日收盘价38.38 元,2019-2021 年PE 分别为41X/34X/28X,上调 “买入”评级。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【20:46 昭衍新药(603127):业绩超预期 订单产能两旺】

  8月13日给予昭衍新药(603127)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:大型CRO 进入竞争加剧
  该股最近6个月获得机构27次买入评级、16次推荐评级、16次增持评级、4次强烈推荐评级、4次谨慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【19:56 长春高新(000661):生长激素业务持续快速增长 疫苗下半年有望重回正轨】

  8月13日给予长春高新(000661)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:金赛重组进度不及预期;生长激素行业竞争加剧;2013 年长沙事件行业风险。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、7次买入-A评级、7次强烈推荐评级、6次推荐评级、6次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【18:56 生益科技(600183):19H1超预期 5G推动PCB&CCL新需求】

  8月13日给予生益科技(600183)买入评级。

  风险提示:下游需求不及预期,扩产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、10次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:21 新宙邦(300037)首次覆盖报告:聚焦细分赛道 打造功能材料龙头】

  8月13日给予新 宙 邦(300037)买入评级。

  风险提示:新能源汽车产业政策风险;新项目投产进度低于预期;客户开拓进度低于预期;技术替代风险;监管政策导致生产不稳定;
  该股最近6个月获得机构31次买入评级、29次增持评级、21次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【18:21 柳药股份(603368)2019年中报点评-业绩增长略超预期 零售、工业持续发力】

  8月13日给予柳药股份(603368)买入评级。

  风险因素。招标降价风险,创新业务进展低于预期。

  投资建议。公司2019 H1 业绩增长略超市场预期,其中药品批发业务增长稳健,零售和工业板块快速协同放量,对业绩的增长贡献明显,维持公司2019-2021 年EPS 预测为2.61/3.25/4.01 元,对应PE 13/10/8 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。


【18:07 江山欧派(603208):新产能释放 业绩快速放量】

  8月13日给予江山欧派(603208)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为2.50 元、3.17 元、4.12元,未来三年归母净利润有望保持30%的复合增长率,维持“买入”评级。

  风险提示:原材料价格大幅波动风险,房地产行业不景气的风险,保障安居工程推进或低于预期,募投项目建设及达产进度或不及预期,经销商门店扩张速度或不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、1次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【18:07 先导智能(300450)中报点评:现金流改善明显 研发加大投入】

  8月13日给予先导智能(300450)买入评级。

  投资建议:考虑到下游行业投资景气和公司自身业务增长,该机构预测公司2019-2021年EPS 分别为1.21、1.65 和2.16 元,当前股价对应市盈率28/20/16 倍。

  风险提示:核心客户产能扩张低于预期,行业内竞争趋于激烈,公司新产品的推广速度不达预期,战略合作推进低于预期。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次推荐评级、11次强烈推荐评级、10次买入-A评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。


【18:07 克明面业(002661)调研简报:降成本扩品类战略陆续执行中 三季度开始业绩有望较大反转】

  8月13日给予克明面业(002661)买入评级。

  盈利预测和投资评级:维持买入评级。预测公司2019/2020/2021年EPS 分别为0.70/0.85/1.04 元,对应2019/2020/2021 年PE 为17.94/14.63/12.02 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:订单农业执行不达预期;小麦收储不达预期;自建面粉厂工期或面粉自给率不达预期;流通渠道和北方市场开拓不及预期;乌冬面和五谷道场生产建设和市场开拓不及预期;大股东股权质押的平仓风险;与湖南省资产管理公司合作不达预期,食品安全。

  该股最近6个月获得机构11次推荐评级、4次增持评级、4次买入评级、2次跑赢行业评级。


【17:21 卓胜微(300782):国内射频芯片龙头 5G升级+国产替代双轮驱动成长】

  8月13日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  风险提示: 技术创新风险, 产品类型单一风险, 市场竞争加剧风险。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次增持评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【17:17 香飘飘(603711):果汁茶放量符合预期 上半年业绩扭亏为盈】

  8月13日给予香 飘 飘(603711)买入评级。

  盈利预测:公司持续加码布局产能建设不断抢占更大市场份额,看好公司单品未来爆发空间,预计2019-2021 年EPS 为0.90、1.13、1.45元,对应PE 为43 倍、34 倍、27 倍,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险提示:竞争格局加剧,大单品市场推广不及预期,食品安全问题
  该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级。


【17:17 天孚通信(300394):Q2业绩增长迅速 加大新品研发和拓展力度】

  8月13日给予天孚通信(300394)买入评级。

  盈利预测及投资建议: 预计 2019 年-2021 年归母净利润分别为 1.91亿/2.42 亿/3.01 亿元, 当前股价对应动态 PE 为 33 倍/26 倍/21 倍, 维持“买入”评级。

  风险提示: 有源客户拓展不及预期;新产品扩产不及预期;汇率大幅波动。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、10次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。


【17:06 安琪酵母(600298)2019年中报点评:业绩阶段性波动 长期投资价值大】

  8月13日给予安琪酵母(600298)买入评级。

  上半年,公司的销售费用和管理费用均大幅增加。第一,销售费用同比增32.47%,达到2.04 亿元,销售费用率同比增加0.97 个百分点;包括研发费用在内的管理费用同比增23.25%,达到2.81 亿元,其中研发费用1.54 亿元,公司对新品开发的投入力度仍然较大。由于国内市场的增长和份额均较稳定,公司的销售费用主要投向海外市场的开拓,而开拓海外市场的难度确实比较大:上半年公司的销售人员工资同比上涨14.5%,基本与销售增长同步;广宣费用同比增加1.64 倍,达到0.87 亿元,而上年同期仅0.33 亿元,如此力度地投入广告宣传,在公司历史上是首次。从资产负债表中也能看出类似迹象:公司近年来的应收规模持续加大,反映了公司在国际市场上经销商数量的增多,以及公司为了海外展业而支付的信用额度和潜在成本。第二,公司上半年的所得税率17.18%,较上年同期增7.3 个百分点:考虑到俄罗斯工厂今年开始实现盈利,同时埃及工厂的新增YE 产能也会实现盈利,而海外税率高于国内,故公司整体税率提升是长期事件,应计入盈利预测。最后,该机构预计公司的财务费用未来将会加大。考虑到公司目前的短期负债21.12 亿元,同比增加4.11 亿元,长期负债15.18 亿元,同比增加9.1 亿元,公司的长短期有息负债均大幅增加,将会导致未来财务费用的加大。

  投资策略:公司的新任董事长已经走马上任,新任董事长曾长期任职化工行业的国企高管。新董事长表示:公司既定的发展战略不会改变,坚定地执行国际化和专业化的发展目标,公司所制定的“双百亿”目标不会改变。该机构认为,在“双百亿”的目标指引下,公司2019、2020 和2021年的收入增长必须保持在15%的水平。公司目前处于扩张和增长的黄金时期,公司未来几年在税费方面的支出将会明显加大,效益须向规模做出让步。公司今年业绩增速较低,除了基本面,也有其它特殊原因,预计公司2020、2021 年的业绩增速将会修复至正常水平。

  该机构微调了盈利预测,预计公司2019、2020、2021 年的每股收益分别为1.03 元、1.21 元、1.47 元,同比分别增-0.96%、17.48%和21.49%,参考8 月12 日收盘价27.2 元,对应市盈率为26.41 倍、22.48 倍和18.5 倍,该机构维持对公司的“买入”评级,给予2020 年26 倍的市盈率,对应目标价31.46 元,上涨空间15.66%。

  风险提示:随着海外产能的持续扩张,公司所受到的汇率影响越来越复杂,汇兑风险加大;环保限产的影响将是长期持续的,搬迁也会影响开工,国内产能的利用率可能会经常性偏低。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次推荐评级、11次增持评级、5次中性评级、5次审慎推荐-A评级、4次强烈推荐评级、2次强推评级、2次谨慎推荐评级、2次谨慎增持评级、2次审慎增持评级。


【16:46 保利地产(600048):融资优势持续凸显 销售业绩不断攀升】

  8月13日给予保利地产(600048)买入评级。

  投资建议:公司是目前A 股龙头企业中估值最具备优势的企业,预计公司19-20 年EPS 为1.93 元和2.36 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构64次买入评级、22次增持评级、19次推荐评级、9次强烈推荐评级、9次强推评级、6次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次BUY评级、2次买入-A评级。


【16:37 金禾实业(002597):回购股份用于员工持股激励 彰显长期发展信心】

  8月13日给予金禾实业(002597)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级,维持盈利预测,预计2019-21 年归母净利润9.00、11.53、13.20 亿元,EPS 为1.61、2.06、2.36 元,对应PE 为12X、10X、8X。

  风险提示:项目投产及推广不及预期;甜味剂行业竞争加剧;产品价格下跌
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、8次推荐评级、7次增持评级、4次跑赢行业评级、2次审慎推荐-A评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级。


【16:32 梦网集团(002123):企业通信龙头地位进一步得到巩固】

  8月13日给予梦网集团(002123)买入-A评级。

  投资建议: 此次中标中国建设银行进一步巩固公司在企业通信行业的龙头地位。该机构再次重申:富信有望成为 5G 时代率先落地的应用之一。预计 2019-2020 年公司 EPS 分别为 0.53 元、 0.87 元,维持买入-A 评级, 6 个月目标价 22 元。

  风险提示: 富信推广不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构9次买入-A评级、7次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:32 万华化学(600309)公司点评:有条件收购瑞典国际化工 强化MDI行业进入壁垒】

  8月13日给予万华化学(600309)买入评级。

  盈利预测与估值:预计2019-2021 年归母净利114.5 亿、126.0 亿、143.3 亿(此前预计19-20年为95 亿、95 亿,上调原因是MDI 盈利水平好于该机构此前预期)。虽然中期盈利预测有所调整,但鉴于对公司护城河、长期成长性判断与此前保持一致,维持买入评级,目标价维持53 元。

  风险提示:产品价格下跌;新项目投产不达预期
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、19次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐评级、7次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、2次Buy评级、2次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次中性评级。


【16:32 盐津铺子(002847)半年报点评:渠道创新引领区域拓展 烘焙新品打造全新增长极】

  8月13日给予盐津铺子(002847)买入评级。

  盈利预测: 考虑到公司新品动销情况良好,渠道覆盖较广, 未来有望从核心的华中华南区域走向全国。该机构维持买入评级以及盈利预测, 预计公司19-21 年收入 14.8 亿, 20 亿, 26 亿元,净利润 1.07 亿, 1.8 亿, 2.34亿元, EPS 0.84, 1.40, 1.83 元/股,给予 2020 年 30 倍,目标价 42.0元,给予“买入”评级。

  风险提示: 食品安全风险,行业竞争加剧,产品创新无法持续, 新品增长不及预期,区域拓展不及预期;
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次持有评级。


【16:32 先导智能(300450):中报符合预期 下半年业绩成长确定性高】

  8月13日给予先导智能(300450)买入评级。

  风险提示: 招标进展低于预期;设备价格大幅下跌。

  该股最近6个月获得机构45次买入评级、13次推荐评级、11次强烈推荐评级、10次买入-A评级、10次增持评级、6次跑赢行业评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、1次ADD评级。



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